远洋集团成功发行7亿美元三年期浮动利息美元债

2018年7月25日，远洋集团控股有限公司宣布，成功发行总额为7亿美元的三年期浮动利息美元债券，票面利率为3个月Libor+230BP(约4.64%)，所得款项将主要用于偿还现有债务。

远洋集团本次发行获得国际著名评级机构穆迪、惠誉授予的对公司本身及所发债券的投资级评级，充分表达国际资本市场和投资者对远洋集团信用水平和发展能力的高度认可。

本次发行开创国际债券市场新记录

远洋集团本次发行是继去年9月完成6亿次级永续美元债发行后，在一年内再次进入国际债券市场，并完成了一次里程碑式的发行。

目前境外市场环境剧烈波动，市场窗口瞬息万变，但远洋集团成功把握绝好窗口，令本次发行成为2018年中资公司境外债券发行的一大标杆。这是中国房地产企业在国际债券市场中规模最大的一笔浮动利息债券发行；更是今年6月国际债券市场转弱以来，中国企业最大规模的单笔债券发行，开创新的市场记录。

交易得到了国际机构投资者的热烈追捧，诸多国际顶尖和优质投资者积极参与，获得超过3倍超额认购。通过把握国际机构投资者对浮动利息产品的广泛需求，在坚实订单簿的情况下成功将定价下压20个基点，最终成功定价在3个月Libor+230BP(约4.64%)，甚至低于传统贷款市场的融资成本。本次债券定价也是有史以来中国房企在境外发行的3年浮动利息债券最低票息。

本次发行将有效改善远洋集团相关债务指标，优化债务结构，降低长期融资成本，保持稳健的财务状况，进一步支持远洋集团业务转型和创新发展。

成功发行得益于销售强劲增长和盈利能力提升

在国际债券市场面临诸多挑战的市场环境下，远洋集团逆势成功发行浮动利息美元债券，凸显国际高质素机构投资者对远洋集团一如既往的青睐和认可，这得益于远洋集团强劲的销售增长和不断提升的盈利能力。

据远洋集团日前发布的公告显示，远洋集团2018年上半年实现协议销售额451.1亿元，同比大幅增长48%；累计销售面积达230.8万平方米，同比增长41%，再创历史新高。

为确保销售持续快速增长，远洋集团积极布局京津冀、长三角、珠三角、长江中游、成渝五大最具潜力的城市群，加快土地储备的全国化布局，预期2018年下半年将继续保持强劲销售态势，实现跨越千亿的销售目标。同时稳健推进持有物业的运营，实现收益稳步增长；增强辅业对主业的支撑力度，旗下战略创新业务均实现独立快速发展。

此外，远洋集团在与主要股东日益深化的战略合作中获得独特的发展优势。远洋集团与中国人寿在写字楼开发代建、资产管理、房地产金融、养老产业等业务领域正在构建全面业务合作关系。与另一大股东安邦保险，亦在战略投资、不动产开发、养老、金融保险等领域展开深度合作；今年5月，远洋集团与安邦保险签署战略合作协议，双方搭建合资平台负责安邦旗下境内全部不动产项目的开发运营。大股东与远洋集团在战略导向、业务拓展上实现联动发展的模式正日趋成熟。