超过30家A股房企发布了美元债券融资方案

发布时间： 2018-11-23 10:01:13

来源：葫芦岛楼盘网

分类：行业动态

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最近一段时间，多家房企发布融资方案，融资手段包括增发H股股份、境外发行公司债等。

富力地产日前公告称，拟增发不超过8.06亿股H股股份，募集资金全部用于补充资本金。此次融资规模近100亿元。这是公司自上市以来第一次进行增发股份。半年报显示，上半年公司负债总额高达2703亿元，净负债率达到187%。截至2018年三季度，富力地产负债再创新高，达到2863亿元。此次增发股份有利于降低公司资产负债率。

从近期发布的融资方案看，利率普遍较高。以中国恒大为例，公司11月19日早间公告，拟增发美元优先票据。该票据将由天基控股在境外运作的若干其他附属子公司，提供无条件且不可撤销担保。公司表示，拟增发票据是在一宗2020年到期，本金为5.65亿美元的票据基础上增发，原票面利率为11%。

11月19日晚间，华夏幸福公告称，公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD。依据美国证券法S条例，在2017年发行的高级无抵押定息债券基础上，按该债券相同的条款及条件，向境外专业投资人增发5000万美元的高级无抵押定息债券。本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保，票面利率为6.5%，2020年12月21日到期。

数据显示，今年以来，超过30家A股房企发布了美元债券融资方案。不少公司美元债券融资成本超过10%，有的公司甚至达到13.25%。

责任编辑： LTT2018

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